ForteBank, казахстанский банк, успешно привлек 200 миллионов долларов от 14 банков из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки в рамках своей первой международной сделки по синдицированному кредиту. Это событие знаменует собой значительный шаг для банка, который впервые вышел на рынок синдицированных займов и сразу достиг впечатляющего результата. Изначально планировавшаяся сумма была меньше, но высокий интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем сделки.
Эксперты отмечают, что такой интерес свидетельствует о доверии к финансовой устойчивости ForteBank и его стратегии, а также отражает позитивное восприятие текущей макроэкономической ситуации в Казахстане. Сделку организовали Commerzbank из Германии и MashreqBank из ОАЭ, при этом Commerzbank также выступил в роли агента по документации и обслуживанию кредита.
Талгат Куанышев, председатель правления ForteBank, подчеркнул важность этого синдицированного кредита для развития банка и отметил, что он откроет новые возможности для бизнеса в Казахстане, предлагая более выгодные условия финансирования. Привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая поддержку проектов в реальном секторе экономики и расширение финансовой базы.
Это уже второй выход ForteBank на международные долговые рынки в этом году. В январе банк разместил пятилетние еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов с купонной ставкой 7,75% годовых, что стало первым выпуском еврооблигаций среди частных банков Казахстана за последние 12 лет.
Расширение на международные рынки заимствований позволяет банкам не только увеличить свою ресурсную базу, но и предложить клиентам более конкурентные условия. Интерес иностранных кредиторов к таким сделкам также подчеркивает растущее доверие к банковской системе Казахстана, особенно в условиях глобальной экономической неопределенности. Синдицированные займы являются распространенной практикой на международных рынках, позволяя нескольким банкам объединять усилия для предоставления крупных займов, что снижает риски и обеспечивает более гибкие условия финансирования.
